1、进行CFA课程注册并报名CFA一级考试，必须持有有效的国际旅行护照并符合下列条件之一：

1）取得学士学位完成学士学位课程或同等项目并取得相应学位。如果不确定就读课程是否符合此要求，可咨询所在学校。

2）本科在校大学生报名CFA一级考试时选择的考试窗口须处于学士学位课程或同等项目毕业月份前23个月（含）以内；

“在进行CFA二级考试报名之前，必须获得学士学位”的要求不变。也就是说：报考CFA二级考试依旧是本科生必须毕业后才能报考。

意思就是如果申请人不具备学士学位，而是具备相当的专业水准，也可被接受为候选人。CFA会用工作经历来考核申请人的专业水准，在连续三年中获得4,000小时的工作经验即被视为替代学士学位。这里的工作经历，不一定要从事投资领域相关工作，只要是合法、专业性的工作经历都可被接受。

相关教育经历与工作经历在时间上没有重叠。如果将工作经验和高等教育结合起来以达到最低小时数和年数，则假设高等教育每年需要 1,000 小时。

特别提示：

✔专业工作经验不需要与投资相关。

✔如果实习工作是全职且有工资的类型，可以认定为符合专业工作经验的要求。

✔如果是在自己的企业或家族企业工作，也必须是全职的专业工作经验，并且有工资的情况下才符合要求。

总结学历要求：

A.4年制本科或以上学历者可直接报名参加考试；

B.报名CFA一级考试时选择的考试窗口须处于学士学位课程或同等项目毕业月份前23个月(含)以内；

C.3年制大专学历加上1年全职工作经验；

D.2年制大专学历加上2年全职工作经验；

E.无大专及以上学历，需要4年全职工作经验；

2. 拥有国际旅行护照CFA协会要求每位CFA考试课程考生都持有有效的国际旅行护照进行注册并参加考试。

3. 具有参加英语考试的能力

CFA考试为全英文考试，因此，参加CFA考试需要一定的英语基础。

5.生活在允许参加CFA考试的国家

在一些国家，CFA协会无法开展工作。审查OFAC政策，检查是否对贵国有任何制裁。